【基金分类与特点】基金分类 基金分类法

来源:学校管理公文 时间:2019-07-18 07:23:19 阅读:

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基金(Fund)有广义和狭义之分,从广义上说,基金是指为了某种目的而设立的具有一定数量的资金。下面是 小编为大家带来的基金分类 基金分类法,希望能帮助到大家! 

  基金分类 基金分类法

  基金分类介绍

  根据不同标准,可以将基金划分为不同的种类:

  (1)根据基金单位是否可增加或赎回,可分为开放式基金和封闭式基金。开放式基金不上市交易(这要看情况),通过银行、券商、基金公司申购和赎回,基金规模不固定;封闭式基金有固定的存续期,一般在证券交易场所上市交易,投资者通过二级市场买卖基金单位。

  (2)根据组织形态的不同,可分为公司型基金和契约型基金。基金通过发行基金股份成立投资基金公司的形式设立,通常称为公司型基金;由基金管理人、基金托管人和投资人三方通过基金契约设立,通常称为契约型基金。我国的证券投资基金均为契约型基金。

  (3)根据投资风险与收益的不同,可分为成长型、收入型和平衡型基金。

  (4)根据投资对象的不同,可分为股票基金、债券基金、货币市场基金、期货基金等。

  基金分类法的分类

  (1) 按照规模是否可以变动及交易方式,可以分为封闭式基金、开放式基金。开放式基金在国外又称共同基金,它和封闭式基金共同构成了基金的两种基本运作方式。封闭式基金有固定的存续期,期间基金规模固定,一般在证券交易场所上市交易,投资者通过二级市场买卖基金单位。而开放式基金是指基金规模不固定,基金单位可随时向投资者出售,也可应投资者要求买回的运作方式。

  (2)按照投资对象的不同,可以分为股票基金、债券基金、货币市场基金、衍生证券基金四类。股票基金以上市交易的股票为主要投资对象;债券基金以国债、企业债等固定收益类证券为主要投资对象;货币市场基金以短期国债、银行票据、商业票据等货币市场工具为主要投资对象;衍生证券基金以期货、期权等金融衍生证券为主要投资对象。

  (3)按照投资方式的不同,可以分为积极投资型基金和消极投资型基金。积极投资型基金积极投资,以获取超越业绩基准的超额收益为目标;消极投资型基金又称为指数基金,是指被动跟踪某一市场指数,以获取一个市场平均收益为目标。

  (4)在股票基金中,按照投资对象的规模,又可以分为大盘股基金、中盘股基金、小盘股基金。对于这三类基金的分类,在不同的市场有不同的分类标准。在美国市场,大盘股基金主要投资于总市值大于50亿美元的上市公司;中盘股基金主要投资于总市值在10-50 亿美元之间的上市公司;小盘股基金主要投资于总市值小于10亿美元的上市公司。在国内证券市场,有一种比较通用的分类方法,该方法对于大盘股、中盘股、小盘股的界定是:将股票按照流通市值排序,累计流通市值前30%的股票为大盘股;累计流通市值中间40%的股票为中盘股;累计流通市值后30%的股票为小盘股。

基金 分类法

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